相传帝喾的次妃与玄鸟生下一子，取名为契。后契被舜赐姓为子，封地在商。契的第十三世后代是成汤，成汤在伊尹的辅佐下，灭了夏桀，建立商朝。后传至第九代盘庚，迁都于殷，商由此进入了新时代，在历经盘庚的两个弟弟小辛和小乙的衰落之后，小乙的儿子武丁继位，再度中兴，但之后穷兵黩武国运衰落。后传至太丁，杀了周文王姬昌的父亲季历，太丁死后嫡子帝乙继位，帝乙在位三十年托孤与太师闻仲，传位最小的儿子纣王。
《封神演义》主要人物
昊天上帝
夫人：瑶池金母（云界聚仙旗）
女儿：龙吉公主（凤凰山青鸾宫，后与洪锦成亲，瑶池白光剑、鸾飞剑、二龙剑、雾露乾坤网、四海瓶、白幡、乾坤针、捆龙索，坐骑桃花驹、神䱞）
月合仙翁
火云洞三圣——
天皇伏羲
地皇神农（小柴胡汤、升麻葛根汤）
人皇轩辕
副将：柏鉴（大战蚩尤时被火器打入海中，奉姜子牙之命建造封神台）
女娲娘娘（山河社稷图）
东海龙王敖光
三子：敖丙
巡海夜叉：李艮
西海龙王敖顺
南海龙王敖明
北海龙王敖吉
散仙
陆压（西昆仑，剑，葫芦飞刀、钉头七箭书、桑枝弓桃木箭）
度厄真人（九鼎铁叉山八宝云光洞，定风珠）
弟子：李靖（后跳门燃灯）
郑伦（后跳门吕岳）
云中子（终南山玉柱洞，松木剑、通天神火柱）
弟子：雷震子（黄金棍、风雷二翅）
乔坤（武夷山白云洞，剑）
萧升（武夷山，剑，落宝金钱）
曹宝（武夷山，剑）
西方教
教主：接引道人（青莲宝色旗、青莲）弟子：白莲童子（蚊虫）
副教主：准提道人（杵，七宝妙树、清净竹，坐骑孔雀）
道门
鸿钧老祖（紫霄宫）
弟子：
老子（大罗宫玄都洞，扁拐，太极图、乾坤图、风火蒲团、三清分身上清玉清太清，坐骑青牛）
弟子：玄都大法师（离地焰光旗）
元始天尊（创立阐教）
通天教主（创立截教）
阐教
教主：元始天尊（昆仑山玉虚宫，化血盒、三光神水，坐骑九龙沉香辇）
弟子：
大师兄——
南极仙翁（五火七翎扇）
弟子：白鹤童子（剑，三宝玉如意）
十二金仙——
广成子（九仙山桃源洞，诛仙阵时获得诛仙剑）
弟子：殷郊（三头六臂九只眼，戟，番天印、落魂钟、雌雄剑）
赤精子（太华山云霄洞，诛仙阵时获得戮仙剑）
弟子：殷洪（戟，紫绶仙衣、阴阳镜、水火锋）
黄龙真人（二仙山麻姑洞，坐骑鹤）
惧留孙（夹龙山飞云洞，捆仙绳、指地成钢术）
弟子：土行孙（后与邓婵玉成亲，镔铁棍，地行术可日行一千里）
太乙真人（乾元山金光洞）
弟子：哪吒（三头八臂，火尖枪、乾坤圈、混天绫、金砖、九龙神火罩、阴阳双剑，坐骑风火轮）
金霞童子
灵宝法师（崆峒山元阳洞）
文殊天尊（五龙山云霄洞，盘古幡，坐骑青狮）
弟子：金吒（双剑，遁龙桩）
普贤真人（九功山白鹤洞，长虹索，坐骑白象）
弟子：木吒（剑，吴钩双剑）
慈航道人（普陀山落伽洞，坐骑金毛犼）
玉鼎真人（玉泉山金霞洞，诛仙阵时获得陷仙剑）
弟子：杨戬（前期使枪、收金毛童子为徒后获得三尖两刃刀和淡黄袍、弹弓，哮天犬）
弟子：金毛童子（武夷山）
道行天尊（金庭山玉屋洞，诛仙阵时获得绝仙剑）
弟子：韦护（降魔杵）
韩毒龙（剑，盛粮宝斗）
薛恶虎（剑，盛粮宝斗）
道德真君（青峰山紫阳洞）
弟子：黄天化（双银锤，莫邪宝剑、花篮、火龙标、攒心钉，坐骑玉麒麟）
杨任（从眼眶长出手，手中长出眼，可上看天庭下观地穴中识人事；飞电枪，五火神焰扇，坐骑云霞兽）
白云童子
其他弟子——
姜子牙（剑，打神鞭、杏黄戊己旗，坐骑四不相）
弟子：武吉（枪）
龙须虎（少昊时代的北海妖怪，磨盘飞石）
申公豹（断头术，坐骑虎）
邓华（戟）
萧臻（剑）
副教主：燃灯道人（灵鹫山圆觉洞，乾坤尺、紫金钵盂，坐骑梅花鹿）
弟子：李靖（方天画戟、乾坤弓、震天箭，玲珑黄金塔）
截教
教主：通天教主（碧游宫，紫电锤、六魂幡，坐骑夔牛）
弟子：
四大弟子——
多宝道人（诛仙剑、戮仙剑、绝仙剑、陷仙剑）
弟子：火灵圣母（太阿剑、混元锤，金霞冠，坐骑金眼驼）
弟子：胡雷
金灵圣母（飞金剑，四象塔、龙虎如意，坐骑七猪车）
弟子：一气仙余元（剑，金光锉、如意乾坤袋、仙丹，坐骑五云驼）
弟子：余化
闻仲
弟子：吉立、余庆
无当圣母
龟灵圣母（龟，日月珠）
随侍七仙——
乌云仙（金须鳌，混元锤）
金光仙（金毛犼，被慈航道人收为坐骑）
虬首仙（青毛狮，被文殊天尊收为坐骑）
灵牙仙（白象，被普贤真人收为坐骑）
毗芦仙
金箍仙
长耳定光仙
其他弟子——
石矶娘娘（骷髅山白骨洞，太阿剑）
弟子：碧云童子、彩云童子
一气仙马元（骷髅山白骨洞，脑后伸手术）
九龙岛四圣：
王魔（剑，开天宝珠，坐骑狴犴）
杨森（开天宝珠，坐骑狻猊）
高友乾（混元宝珠，坐骑花斑豹）
李兴霸（方棱锏，劈地宝珠，坐骑狰狞）
吕岳（九龙岛，双剑，三头六臂，刑天印、瘟疫钟、行瘟幡、止瘟剑、瘟丹、二十一把瘟癀伞、瘟癀阵，坐骑金眼驼）
弟子：周信（剑，头疼磐）
李奇（剑，发躁幡）
朱天麟（剑，昏迷剑）
杨文辉（剑，散癀鞭）
郑伦
陈庚（九龙岛）
李平（九龙岛）
金鳌岛十绝阵：
秦完（锏，天绝阵，坐骑鹿）
赵江（剑，地烈阵，坐骑鹿）
董全（剑，风吼阵，坐骑鹿）
袁角（剑，寒冰阵，坐骑鹿）
孙良（剑，化血阵，坐骑鹿）
柏礼（剑，烈焰阵，坐骑鹿）
王变（剑，红水阵，坐骑鹿）
姚宾（锏，落魄阵，坐骑鹿）
张绍（剑，红沙阵，坐骑鹿）
金光圣母（双剑，金光阵，坐骑五点斑豹驹）
菡芝仙（金鳌岛，剑，黑风袋）
赵公明（峨眉山，鞭，二十四颗定海珠、缚龙索，坐骑黑虎）
弟子：陈九公（双剑）、姚少司（双剑）
三仙岛三霄娘娘（金蛟剪、混元金斗，九曲黄河阵）：
云霄娘娘（剑，坐骑青鸾鸟）
琼霄娘娘（剑，坐骑鸿鹄鸟）
碧霄娘娘（剑，坐骑花翎鸟）
彩云仙子（三仙岛，剑，戮目珠）
羽翼仙（蓬莱岛，扇水术）
法戒（蓬莱岛，妖幡）
弟子：彭遵、韩升、韩变
罗宣（火龙岛，三头六臂，飞烟双剑，万里起云烟火箭、五龙轮、照天印、万鸦壶，坐骑赤烟驹）
刘环（火龙岛，剑）
商朝中央
纣王（金背刀，坐骑逍遥马）
后宫：姜皇后（东伯侯姜桓楚之女）、黄妃（黄飞虎之妹）、杨妃、苏妲己、胡喜媚、王贵人
儿子：太子嫡长子殷郊（姜皇后所生）、嫡次子殷洪（姜皇后所生）、武庚（妲己所生）
兄弟：大哥微子启（帝乙庶长子）、二哥微子衍（帝乙庶次子）
叔伯：箕子（太丁庶子）、微子（太丁庶子）、比干（太丁庶子，兼任亚相）
其他贵族：微子德（比干之子）、伯夷、叔齐
宦官：朱升
首相：商容
亚相：比干
司天监太史：杜元铣
上大夫：梅伯、赵启、杨任、孙寅、方天爵、李烨、李燧、胶鬲、杨修、麦云、麦智、夏招、孙容、姚中、金胜、张谦、李定、李通、孙荣
中大夫：费仲、尤浑、李仁、方景春、飞廉、恶来、李登
下大夫：姜子牙、徐荣
太师：闻仲（蛟龙雌雄双金鞭，聚风幡，坐骑墨麒麟）
副将：吉立、余庆
镇国武成王：黄飞虎（枪、金眼神莺，坐骑五色神牛）
夫人：贾氏
儿子：黄天化、黄天禄（枪）、黄天爵（枪）、黄天祥（枪、银装锏、弓箭）
兄弟：黄飞彪（枪）、黄飞豹（枪）
副将：黄明（斧）、周纪（斧）、龙环（斧）、吴谦（斧）
上将军：鲁雄
神武大将军：殷破败（商容学生，刀）、雷开
威武大将军：晁田（刀）晁雷（刀）兄弟
镇殿大将军：方弼（戟）方相（戟）兄弟
副将：
殷成秀（殷破败之子，刀）、雷鹍雷鹏兄弟、鲁仁杰（枪）
后期将领：
力士：邬文化（排扒木）
隐士：丁策（枪）、郭宸（刀）、董忠
商朝地方守将
东部
游魂关总兵：窦荣（刀）
夫人：彻地夫人
副将：姚忠
南部
三山关总兵：
第一任：邓九公（刀）
儿子：邓秀（刀）
女儿：邓婵玉（后与土行孙成亲，双刀，五光飞石）
副将：太鸾（刀）、赵升（戟、双刀，口中喷火）、孙焰红（斧，口中喷火）
第二任：张山（枪）
副将：钱保（刀）、李锦、马德，桑元
第三任：洪锦（后与龙吉公主成亲，刀，旗门遁，坐骑鲸龙）
副将：季康（刀，头顶出现黑云跳出一只黑狗）、柏显忠（枪）
第四任：孔宣（五色玛瑙化身，后现孔雀本相被准提道人收为坐骑，刀、金鞭，五色神光）
副将：陈庚（戟）、孙合（刀）、高继能（枪，蜈蜂袋）、周信
西部
渑池县总兵：张奎（刀，地行术可日行一千五百里，坐骑独角乌烟兽）
夫人：高兰英（双刀，四十九根太阳金针）
副将：王佐（刀）、郑椿
临潼关总兵：
第一任：张凤（刀、百炼锤）
副将：萧银（黄飞虎学生，戟）
第二任：欧阳淳（斧）
副将：卞金龙（斧）
夫人：胥氏
儿子：卞吉（戟，幽魂白骨幡）
桂天禄（刀）
公孙铎
第三任：邓昆（黄飞虎的连襟）、芮吉
潼关总兵：
第一任：陈桐（戟，火龙标）
第二任：余化龙（刀）
夫人：金氏
儿子：余达（枪、撞心杵）、余兆（枪，杏黄幡）、余光（枪，梅花标）、余先（枪）、余德（剑，痘疹病毒）
穿云关总兵：
第一任：陈梧（陈桐之兄，刀）
第二任：徐芳（枪）
副将：龙安吉（斧，四肢酥连环圈）、马忠（神烟将军，枪，口喷黑烟）、方义真（枪）
界牌关总兵：
第一任：黄滚（黄飞虎之父，刀）
第二任：徐盖（徐芳之兄）
副将：王豹（戟，劈面雷）、彭遵（法戒弟子，枪，菡萏阵）
汜水关总兵：
韩荣（点钢枪）
儿子：韩升韩变（法戒弟子，万刃车）
副将：余化（余元弟子，七首将军，戟，化血神刀、戮魂幡，坐骑火眼金睛兽）、王虎（刀）、徐忠
佳梦关总兵：
第一任：魔家四将
魔礼青（枪，青云剑、白玉金刚镯）
魔礼红（戟，混元珍珠伞）
魔礼海（枪，地水火风琵琶）
魔礼寿（双锏，花狐貂）
第二任：胡升、胡雷（火灵圣母弟子，刀，替身法）兄弟
副将：徐坤（枪）、胡云鹏（斧）、王信
青龙关总兵：
第一任：张桂芳（枪，呼名落马术，坐骑白马）
副将：风林（双狼牙棒，口吐黑烟红珠）
第二任：丘引（枪，头上出现白光弹出红珠）
督粮官：陈奇（降魔杵，口中哈出一道黄气身后三千飞虎兵，坐骑金睛兽）
副将：马方（刀）、高贵（斧）、余成（刀）、孙宝（刀）
北部
陈塘关总兵：李靖
夫人：殷氏
儿子：长子金吒、次子木吒、三子哪吒
商朝八百诸侯
东伯侯：姜桓楚
儿子：姜文焕（刀、鞭）
副将：马兆（刀）
南伯侯：鄂崇禹
儿子：鄂顺（枪）
副将：余忠（狼牙棒）
西伯侯：姬昌（周文王）
嫡子——
嫡长子：姬伯邑（七香车、醒酒毡、白面猿猴）
次子：姬仲发（周武王）
儿子：长子姬诵（周成王）
儿子：姬钊（周康王）
三子姬虞（唐叔虞）
三子：姬叔鲜（管叔鲜）
四子：姬叔旦（周公旦，四贤之一）
五子：姬叔度（蔡叔度）
六子：姬叔振铎（曹叔振铎）
七子：姬叔武（成叔武）
八子：姬叔处（霍叔处）
九子：姬叔封（卫康叔）
十子：姬季载（冉季载）
庶子——
姬孟奭（庶长子，召公奭，四贤之一）
姬叔郑（毛公遂，四贤之一）
姬叔高（十五子，毕公高，四贤之一）
姬叔乾（十二子，枪）
姬叔德
姬叔礼
姬叔义
姬叔吉
姬叔明（七十二子，枪）
姬叔坤（枪）
姬叔升（枪）
姬叔绣（十四子）
姬叔廉
姬叔正
姬叔启
姬叔伯
姬叔元
姬叔忠
姬叔康
姬叔美
姬叔奇
姬叔顺
姬叔平
姬叔广
姬叔智
姬叔勇
姬叔敬
姬叔崇
姬叔安
等89人
义子——
雷震子（第100子）
四贤：毛公遂、周公旦、召公奭、毕公高（枪）
八俊：伯达、伯适、仲突、仲忽、叔夜、叔夏、季随、季騧
上大夫：散宜生
大将军：南宫适（刀）
副将：辛甲（斧）、辛免（斧）、太颠、闳夭、祁恭、尹籍、林善
督粮官：马成龙（双刀）、武荣（刀）
北伯侯：崇侯虎（刀）
夫人：李氏
儿子：崇应彪（丈八蛇矛、金装锏）
副将：梅武（斧）、金葵（枪）、孙子羽（叉）、黄元济（刀）、梅德（枪）、金成（枪）、孙荣
曹州侯：崇黑虎（崇侯虎死后任北伯侯，双短柄蘸金斧，铁嘴神鹰，坐骑火眼金睛兽）
儿子：崇应鸾
副将：高定、沈冈
冀州侯：苏护（火龙枪）
儿子：苏全忠（戟，坐骑银合马）
女儿：苏妲己（被千年狐狸精附体）
督粮官：郑伦（双降魔杵，鼻中哼出两道白光身后三千乌鸦兵，坐骑火眼金睛兽）
副将：赵丙（刀、戟）、陈季贞（刀）、陈光
扬州侯：钟志明
豫州侯：姚楚亮
兖州侯：彭祖寿（枪）
右伯侯：姚庶良（斧）
左伯侯：宗智明
近伯侯：曹宗
远伯侯：常信仁
夷州伯：武高逵
邠州伯：丁建仁
朝歌
宋异人（姜子牙结义大哥）
夫人：孙氏
马员外
女儿：马氏（姜子牙前妻）
绿林
黄花山：
邓忠（开山斧）、辛环（锤、钻，双肉翅）、张节（枪）、陶荣（双锏）
二龙山：
庞弘（双银装锏）、刘甫（刀）、荀章（陀龙枪）、毕环（单锏）
白龙山：
温良（三只眼，双狼牙棒，白玉环）、马善（三只眼，灵鹫山灯芯的化身，点钢枪）
飞凤山：
文聘（五股托天叉）、崔英（八棱熟铜锤）、蒋雄（五爪烂银抓）
金鸡岭：
魏贲（枪）
鬼怪
轩辕坟三妖：
千年狐狸精（附体苏妲己，双刀，坐骑桃花马）
九头雉鸡精（化名胡喜媚，双剑，坐骑桃花马）
玉石琵琶精（化名王贵人，绣鸾刀，坐骑桃花马）
梅山七怪：
袁洪（白猿，镔铁棍）
吴龙（蜈蚣，双刀）
常昊（蟒蛇，枪）
朱子真（野猪，剑）
杨显（山羊，戟）
戴礼（野狗，双刀，狗宝）
金大升（水牛，三尖刀，牛黄）
棋盘山：
高明（桃精，受千里眼泥塑灵气，戟）
高觉（柳鬼，受顺风耳泥塑灵气，斧）
第一部分 祸起红颜（第1回——第11回）
妲己入宫——
①纣王在女娲宫进香，猥亵女娲圣像，并在墙上题淫诗一首。
②女娲娘娘觉得纣王沉迷酒色已经无药可救，决定招轩辕坟三妖——千年狐狸精、九头雉鸡精、玉石琵琶精出山，以迷惑君心最终灭亡商朝。
③纣王宠臣费仲尤浑见纣王思慕女娲美貌以致不思寝食，向纣王提议，冀州侯苏护的女儿苏妲己也有倾国倾城之貌。
④苏护闻言，认为纣王是荒淫酒色的昏君，于是在午门写下“永不朝商”的反诗，回到自己的封地。
⑤纣王大怒，命西伯侯姬昌和北伯侯崇侯虎出兵讨伐苏护。崇侯虎带五万人马先行一步，姬昌回西岐调兵。
冀州之战——
①第一阵，苏护之子苏全忠20回合戟刺崇侯虎副将梅武（上封神榜被封天空星）。半夜苏护率军劫营再次大获全胜，崇侯虎两位副将阵亡——金葵被苏护副将赵丙刀砍（上封神榜被封东斗星官），孙子羽中埋伏被苏全忠所杀（上封神榜被封西斗星官）。
②第二阵，崇侯虎弟弟曹州侯崇黑虎前来助阵，祭出法宝红葫芦放出铁嘴神鹰，生擒苏全忠。冀州督粮官郑伦鼻窍哼出两道白光，身后出现三千个手拿挠钩铁索的乌鸦兵，再将崇黑虎生擒。
③姬昌派特使散宜生带亲笔信前来斡旋，最终苏护决定送女入商献给纣王，苏崇双方也握手言和互换人质。但经此事，崇黑虎觉得姬昌不费一兵一卒仅凭一封书信就能化干戈为玉帛，苏护也可以为了大局牺牲个人利益，二者的格局远高于为了昏君的淫欲而挑起争端的崇侯虎，所以自此兄弟俩决裂不再往来，为之后姬昌讨伐崇侯虎时大义灭亲埋下了伏笔。
④苏护一行人去往朝歌在途经恩州时，苏妲己被千年狐狸精附体。
国之将亡——
①纣王在得到妲己以后，终日荒淫，不理朝政。而妲己借着纣王的旗号无恶不作。
②终南山玉柱洞的云中子见朝歌妖气冲天，向纣王献上松木剑以镇妖，妲己为自保让纣王将木剑烧毁。除妖失败的云中子给司天监太史杜元铣留言，杜元铣了解原委后联合首相商容上书纣王。纣王以妖言惑众将杜元铣斩首（上封神榜被封博士星），上大夫梅伯为杜元铣求情，又被妲己炮烙而死（上封神榜被封天德星），商容被迫提前退休远离是非之地。
③妲己先以刺杀纣王的罪名使姜皇后剜目烙手含冤而死（上封神榜被封太阴星），后逼迫杨妃自缢而亡（上封神榜被封红艳星）。
④在妲己的忽悠下，纣王将自己和姜皇后的两个儿子殷郊殷洪定为谋反，并授权晁田晁雷殷破败雷开追杀。殷郊殷洪在方弼方相的帮助下，逃出朝歌，由于盘缠用尽，四人分开各自逃命。殷郊一路往东，投奔东伯侯外公，途经老丞相商容的府邸，被赶来的殷破败捉拿。殷郊和被雷开抓住的殷洪被纣王下令斩首，在刑场分别被九仙山桃源洞的广成子和太华山云霄洞的赤精子所救带回山中修炼。
⑤随后商容入朝歌和上大夫赵启为二位殿下请愿，惹得纣王大怒，下令处死二人，商容不等行刑直接撞死在朝堂之上（上封神榜被封玉堂星），赵启被当场炮烙（上封神榜被封天赦星）。
⑥纣王在处死4位重臣之后，又担心四大诸侯会起兵谋反，于是将这4位诸侯骗到朝歌以斩草除根。西伯侯姬昌在去往朝歌的路上，在燕山附近一场雷阵雨之后，捡到了一个孩子，取名为雷震子，交给云中子为徒带去终南山学习，后为姬昌逃离朝歌回到西岐立下盖世奇功。纣王听信了宠臣费仲尤浑的谗言，北伯侯崇侯虎被特赦，东伯侯姜桓楚被醢尸（上封神榜被封地车星），南伯侯鄂崇禹被枭首（上封神榜被封天马星），姬昌被软禁于羑里。由于父亲被无故杀害，东伯侯之子姜文焕和南伯侯之子鄂顺起兵攻打游魂关和三山关向朝歌进军。
至此，天下八百诸侯中东南400诸侯已经造反，商朝的半壁江山开始动摇。
第二部分 父子恩怨（第12回——第14回）
哪吒出世——
①陈塘关总兵李靖的夫人殷氏在怀孕3年半后产下一个肉球，李靖用剑劈开，跳出一个手持乾坤圈，身缠混天绫的小孩。
②第二天乾元山金光洞的太乙真人前来收他为徒，取名为哪吒。
恩怨之一——
①七年之后的夏天，哪吒在东海口洗澡时用乾坤圈打死了东海巡海夜叉李艮（上封神榜被封大祸星）和龙王三太子敖丙（上封神榜被封华盖星）。
②东海龙王要将李靖父子告上天庭，结果在南天门外被哪吒打成半死。
③四海龙王一起奏准玉帝，捉拿教子无方的李靖归案。
恩怨之二——
①哪吒用陈塘关镇关之宝乾坤弓震天箭射死石矶娘娘的徒弟碧云童子，石矶娘娘见箭上陈塘关的字号，拿李靖问罪。
②哪吒再用乾坤圈打伤另一个徒弟彩云童子。石矶收了哪吒的乾坤圈和混天绫，哪吒不得不求助于师傅太乙真人。
③太乙真人用九龙神火罩烧死石矶娘娘（上封神榜被封月游星），帮哪吒收回了法宝。
恩怨之三——
①面对四海龙王的威胁，哪吒最终选择自杀谢罪并还骨肉于父母，不再连累李靖。
②哪吒尊师命托梦让母亲殷氏在翠屏山修建行宫，只要满三年香火，便可恢复人形。半年后李靖带兵在野马岭训练，途经翠屏山发现哪吒行宫，以其“生前坑害父母，死后愚弄香客”为由将行宫烧毁。
③太乙真人只得以莲花荷叶作为哪吒魂魄的化身，并授其火尖枪、风火轮和金砖。获得新技能和装备的哪吒找李靖火并以报烧毁行宫的之仇，二人交手仅3回合，李靖就招架不住。二哥木吒从师傅九龙山白鹤洞普贤真人处前来劝架，被哪吒用金砖偷袭负伤。
④大哥金吒和师傅五龙山云霄洞的文殊天尊用遁龙桩将其擒住打得七窍出血，哪吒也只是口服心不服。
⑤在灵鹫山圆觉洞的燃灯道人传授李靖黄金玲珑塔把哪吒放在塔中火烧之后，哪吒终于认李靖为父，父子二人和解。
李靖自此辞去陈塘关总兵职务，归隐山林。后李靖父子四人位列西岐军中七大主力之四，助周伐纣，肉身成圣。
第三部分 飞熊入梦（第15回——第24回）
姜子牙出山——
①72岁道号飞熊的姜子牙被昆仑山玉虚宫阐教领袖元始天尊派下山完成封神大业。
②姜子牙投奔朝歌宋家庄的结义大哥宋异人，并经宋异人介绍，与68岁的马氏结为夫妻。
③寄人篱下的姜子牙不想白吃白住，但做了几次生意均以赔本告终。
④宋异人发现姜子牙在昆仑山修行四十年对算命十分精通，于是为其在朝歌城内租了摊位给人算卦，果然生意异常火爆。
姜子牙入朝——
①半年后，轩辕坟三妖之一的玉石琵琶精来朝歌看望妲己后，来到姜子牙处算命。姜子牙看出妖精原形，抄起砚台砸晕玉石琵琶精。但在吃瓜群众看来，算命的老头儿见色起意违背妇女意愿打死了贞洁女子。于是围观人群将姜子牙扭送丞相府，交比干处置。
②比干见案情复杂，一时不知如何是好，便带着姜子牙面见纣王定夺。姜子牙为自证清白，在纣王和妲己的面前将妖精用三味真火焚烧，显出玉石琵琶的原形。
③妲己为了给姐妹报仇，寻找机会杀死姜子牙，向纣王提议，把姜子牙留在朝中任下大夫。并把玉石琵琶放在宫中采天地之灵气受日月之精华，五年之后，还能重现人形。
姜子牙归周——
①纣王在妲己的要求下，修建酒池肉林，虿盆，鹿台。上大夫胶鬲，杨任和下大夫姜子牙认为如此劳民伤财大可不必。纣王大怒，姜子牙借水遁跑路，胶鬲怕被扔进虿盆羞辱直接跳楼自杀（上封神榜被封奏书星），杨任被挖去双眼。后杨任被青峰山紫阳洞的道德真君所救，从眼眶中长出两只手，手掌中长出两只眼睛，此眼可上看天庭，下观地穴，中识人事。
②逃出宫中的姜子牙回家要带妻子马氏一起去西岐，马氏表示在朝歌生活一辈子了不愿背井离乡，二人最终离婚。
③姜子牙一人来到西岐，收了樵子武吉为徒，终日在渭水钓鱼，只等西伯侯姬昌上钩。
营救周文王第一阶段——
①此时西伯侯姬昌已被纣王在羑里软禁已达七年之久，长子伯邑考决定带着西岐三大传世珍宝——七香车、醒酒毡和白面猿猴到朝歌献给纣王和妲己替父赎罪。
②白面猿猴乃是千年得道神猴，一眼看出妲己是狐妖所变，险些将妲己打死。妲己大怒，对纣王谎称曾遭受过伯邑考的调戏。
③纣王下令将伯邑考剁成肉酱（上封神榜被封中天北极紫微大帝），并把肉酱做成肉饼送给姬昌食用。
营救周文王第二阶段——
①知晓大哥离世和营救计划失败后，姬发和上大夫散宜生商议转变策略——由太颠和闳夭扮作客商向纣王宠臣费仲尤浑行贿。
②费仲尤浑受贿后对纣王提议，经过多年观察，姬昌还是可靠的，符合从轻发落的标准。纣王同意特赦，让姬昌先在朝歌假释几天，如果表现不错，可以放回西岐。
③来到朝歌，武成王黄飞虎建议姬昌，不要等假释期满，赶快回家，以防纣王喜怒无常夜长梦多，并连夜打开城门放姬昌西去。
营救周文王第三阶段——
①纣王得知姬昌提前跑路，命令殷破败雷开带兵追赶。
②终南山玉柱洞的云中子算出文王有难，传授徒弟雷震子风雷二翅和黄金棍让其速救其父，并约法两章——其一，不得伤害纣王士兵；其二，送父到家后要速回终南山继续修行。
③雷震子用黄金棍打碎一座山头吓退殷破败和雷开，背上姬昌，扇动风雷二翅瞬间飞到西岐。由于师命难违，父子二人洒泪告别，但也成为了永别。
④时隔多年回到故土，姬昌感慨万千，看着98个儿子，唯独不见长子伯邑考，一时激动吐出了三个肉饼，肉饼落地变成了兔子。
转年春天，姬昌出城春游与民同乐，在渭水河畔遇到了钓鱼的姜子牙，二者相见恨晚，正应姬昌曾经的飞熊之梦。时年80岁的姜子牙被姬昌封为丞相，西岐进入了新时代。
第四部分 五关斩将（第25回——第34回）
比干挖心——
①鹿台竣工之后，妲己找来了39个狐狸精假冒各路神仙来给纣王庆贺，被作陪的比干识破。
②宴会结束后，比干找到武成王黄飞虎，二人带兵跟踪狐妖，来到城外狐狸洞，放火将所有狐妖一网打尽。并用狐皮做了件大衣献给纣王，妲己见到狐皮大衣，发誓要挖比干的心为自己的子孙们报仇。
③在妲己的介绍下，九头雉鸡精化身胡喜媚来到纣王身边，深得纣王宠幸。忽一日，妲己病倒，胡喜媚对纣王说，须服用玲珑七巧心才能痊愈，而朝中亚相比干就有此心。纣王命比干剖心以医妲己之疾。
④无心的比干听到卖无心菜的妇女讲“菜无心可活，人无心则死”后吐血身亡（上封神榜被封北斗星官的文曲星）。
⑤比干死后，上大夫夏招指责纣王杀叔父之罪，纣王让卫兵将其拿下治罪，不等卫兵动手，夏招跳下鹿台粉身碎骨而死（上封神榜被封月德星）。
闻仲班师——
①在朝歌北门外比干夏招的葬礼上，征讨北海72路诸侯十五年的太师闻仲班师回朝，见此情此景，不禁感慨物是人非。
②三天后，闻太师拟定了拆鹿台，废炮烙，填虿盆，去酒池，贬妲己，斩奸臣，开仓廪，遣使命，访遗贤，纳忠谏等10条改革措施，请纣王批准实施。
③对10条措施纣王还在犹豫时，东海平灵王起兵谋反，闻仲只得再次出征平叛，而即将推行的改革也被搁置。
文王伐崇——
①姜子牙拜相之后，向姬昌进言，崇侯虎屡次助纣为虐，如不除之，必为后患，希望亲率大军，替天行道。姬昌担心姜子牙杀气太重，表示愿和姜子牙一同出征，同时任命南宫适为正先锋，辛甲为副先锋，起兵十万，兵发崇城。
②此时，崇侯虎本人在朝歌述职不在崇城，儿子崇应彪带领副将黄元济，梅德，金成出战。第一阵，南宫适30回合刀砍黄元济（上封神榜被封蚕畜星）。第二阵，四贤之一的毕公高枪刺梅德（上封神榜被封地空星），辛甲斧劈金成（上封神榜被封阴错星）。
③姜子牙见已取得绝对优势，下令全军攻城。姬昌出面制止，认为强行攻城会伤及无辜百姓，只可智取，令南宫适去曹州请崇黑虎前来。
④崇黑虎假意为侄子崇应彪助阵，并修书一封骗回崇侯虎，同时安排副将高定和沈冈各带刀斧手埋伏，只等崇侯虎出现，将他父子二人全部拿下。
⑤崇黑虎押着崇侯虎（上封神榜被封大耗星）崇应彪（上封神榜被封斗部九曜星官）到西岐军中，姜子牙下令斩首。
⑥姬昌见崇侯虎首级，吓得魂不附体，不久后郁郁而亡，终年97岁，谥号周文王。次子姬发接班，即周武王。
黄飞虎反商——
①镇国武成王黄飞虎在夜间巡逻时放出专克狐狸的金眼神莺把正在吃人的妲己抓伤，妲己伺机报复。
②纣王二十一年的春节，黄飞虎夫人贾氏照例进宫朝贺。妲己见贾氏颇有姿色，便教唆纣王勾引贾氏，贾氏为保贞洁跳下摘星楼自杀（上封神榜被封貌端星）。
③黄飞虎的妹妹黄妃听闻嫂子被妲己陷害死于非命，打了妲己30多个巴掌，纣王大怒，把黄妃扔下摘星楼摔死（上封神榜被封地后星）。
④贾氏和黄妃的死讯传至黄府，黄飞虎决定反出朝歌，带着两个弟弟黄飞彪黄飞豹，三个儿子14岁的黄天禄、12岁的黄天爵和7岁的黄天祥以及四员副将黄明周纪龙环吴谦投奔西岐。
⑤黄飞虎一行人过孟津，渡黄河，绕过渑池县，来到通往西岐的五座关隘。
第一关临潼关——
①临潼关总兵张凤与黄飞虎大战30回合，大败而归，紧闭关门。命令副将萧银带领弓箭手半夜偷袭黄飞虎。
②萧银曾是黄飞虎的学生，提前给黄飞虎通风报信，并打开关门一路放行。
③张凤闻讯急忙追赶，被萧银暗中一戟刺于马下（上封神榜被封钻骨星）。
第二关潼关——
①潼关总兵陈桐原是黄飞虎旧部，因触犯军纪被黄飞虎处罚而怀恨在心。阵前交手20回合，陈桐放出暗器火龙标将黄飞虎刺死。见主将落马，副将黄明周纪上前救人，陈桐又一标将周纪打死。
②青峰山紫阳洞的道德真君算出黄飞虎此时有难，命令徒弟黄天化携带仙药、花篮和莫邪宝剑下山救父，并要求速去速回。
③黄天化来到潼关先拿仙药救活了黄飞虎和周纪，后与陈桐交战，用花篮收了火龙标，将莫邪宝剑指向陈桐，陈桐的首级就跌落马下（上封神榜被封天罗星）。
④黄飞虎一行人冲出潼关，全家人与黄天化洒泪而别。
第三关穿云关——
①穿云关总兵陈梧是陈桐的哥哥，知道黄飞虎武艺高强不是其对手，不敢强攻，只得假意替弟弟请罪宴请黄飞虎，再趁机暗杀。
②半夜睡梦中的黄飞虎被夫人贾氏托梦告知当前有灾，赶忙起床叫醒众人，发现房门被反锁，外面早已火光冲天。
③龙环吴谦劈开大门，周纪带着辎重撤离，黄飞虎黄明来战陈梧。仅一回合，陈梧就被黄飞虎刺死（上封神榜被封月刑星）。
第四关界牌关——
①界牌关总兵黄滚是黄飞虎的父亲，但自诩七世忠良，准备大义灭亲将黄飞虎一行人抓回朝歌。
②黄明周纪龙环吴谦四将诈降，暗中烧了界牌关的粮草库，逼迫黄滚一起西行。
第五关汜水关——
①汜水关总兵韩荣副将七首将军余化用法术擒得黄家所有将领，装入囚车押解朝歌。
②哪吒奉师傅乾元山金光洞太乙真人之命下山，用金砖打伤余化和韩荣，劫囚车放出黄飞虎等人并与之相约以后西岐再会。
③黄飞虎抵达西岐，被姬发封为开国武成王。
武成王黄飞虎加入姬发阵营，标志着《封神演义》前期的垫话部分全部结束，即将进入纣王以捉拿叛将黄飞虎为由发起的36路兵马伐周和武王会盟天下八百诸侯伐纣的正活部分。
来源：暮染岚烟
